Schulungszentrum
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Schulungsvideos
Schnellstartanleitung
Umfassende Anleitung für die Installation und die ersten Schritte.
1. Laden Sie die Installationsdatei von der Download-Seite herunter.
2. Folgen Sie dem Installationsassistenten.
3. Geben Sie beim ersten Start Ihre SQL Server-Verbindungsdaten ein.
4. Definieren Sie Ihre Firmendaten und Grundeinstellungen.
5. Erstellen Sie Benutzerkonten und legen Sie Berechtigungen fest.
6. Beginnen Sie mit Artikelkarten, Konten und Kassendefinitionen.
Lagerverwaltung
Erstellen von Artikelkarten und Verwaltung von Bestandsbewegungen.
1. Erstellen Sie eine neue Artikelkarte im Menü Artikelkarten.
2. Geben Sie Produktname, Code, Einheit und Kategorie ein.
3. Legen Sie Einkaufs-/Verkaufspreise und MwSt-Sätze fest.
4. Definieren Sie Lager für standortbasierte Bestandsverwaltung.
5. Erfassen Sie Bestandsbewegungen mit Ein-/Ausgabebelegen.
6. Sehen Sie den aktuellen Bestand im Bestandsstatusbericht.
Verkaufsprozess
Alle Schritte des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung.
1. Erstellen Sie ein Angebot: Kunde wählen, Produkte hinzufügen, Preise festlegen.
2. Wandeln Sie das genehmigte Angebot in einen Auftrag um.
3. Erstellen Sie einen Lieferschein und planen Sie den Versand.
4. Wandeln Sie den Lieferschein in eine Rechnung um.
5. Erfassen Sie Zahlungen über Kasse oder Bankkonto.
6. Sehen Sie Umsatz- und Kundenanalysen in den Verkaufsberichten.
e-Rechnungsintegration
Konfiguration und Nutzung von e-Rechnung und e-Archiv.
1. Geben Sie Ihre Integratordaten unter Einstellungen > e-Transformation ein.
2. Prüfen Sie den e-Rechnungsstatus Ihrer Kunden.
3. Senden Sie die Rechnung nach der Erstellung als e-Rechnung.
4. Erstellen Sie automatisch e-Archiv-Rechnungen und exportieren Sie als PDF.
5. Sehen Sie eingehende e-Rechnungen ein und erstellen Sie Buchungen.
6. Erstellen Sie elektronische Lieferscheine mit e-Lieferschein.
Reporting und Dashboard
Verwendung von Berichten und Excel-Export.
1. Sehen Sie die tägliche Zusammenfassung auf dem Dashboard.
2. Wählen Sie die gewünschte Berichtskategorie im Menü Berichte.
3. Filtern Sie nach Zeitraum, Kunde oder Produkt.
4. Exportieren Sie Berichte als Excel oder PDF.
5. Fügen Sie häufig verwendete Berichte zu den Favoriten hinzu.
6. Analysieren Sie die Leistung mit Vergleichsberichten.
Sicherung und Wiederherstellung
Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten mit ImajSuite Backup.
1. Öffnen Sie das ImajSuite Backup-Modul aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie die zu sichernde Datenbank und den Zielort.
3. Führen Sie eine manuelle Sicherung durch oder richten Sie einen Zeitplan ein.
4. Überprüfen Sie den Bericht nach Abschluss der Sicherung.
5. Wählen Sie die Sicherungsdatei und den Zielserver für die Wiederherstellung.
6. Überprüfen Sie die Datenintegrität nach der Wiederherstellung.